La place de marché des logiciels d'assurances en Europe de l'Est - défis et opportunités
Par Yoel Amir
L'élargissement de l'Union Européenne (UE) en 2004 a permis aux sociétés européennes de services financiers d'accéder à 10 nouveaux marchés d'assurance, y compris huit pays d'Europe Centrale et de l'Est (ECE). La République Tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte font désormais partie de la plus grande zone de libre échange au monde et du plus grand marché de services financiers au monde.
Les « Cinq d'Europe Centrale et de l'Est » (ECE5), c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, sont considérés comme étant en tête du peloton. Le marché de l'assurance dans ces pays est en croissance rapide avec une moisson de bénéfices. Chaque marché national n'est dominé que par une poignée de grandes sociétés généralement de capitaux étrangers et l'ancien monopole d'État.
Evolutions dans l’ECE :
Des assureurs mondiaux, comme nos clients Eureko et Groupama, ainsi que d'autres intervenants comme Group Allianz, Aegon et AXA, ont déjà pris des positions dominantes sur les marchés de l’ECE5. Ces compagnies poursuivent leur pénétration de l’ECE par des fusions et des acquisitions.
Voici quelques exemples :
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Eureko B.V. évolue sur le marché hollandais sous des marques bien connues, comme : Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea et FBTO. Eureko a décidé de profiter du potentiel de croissance de l'Europe Centrale et de l'Est pour acquérir des licences d'exploitation d'assurance dans 11 pays, parmi lesquels : la Pologne, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, et la Slovénie, pour n'en citer que quelques-uns.
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En Hongrie, l'acquisition d’OTP Garancia par notre client Groupama Hungary (le 11 février 2008) constitue un autre exemple de la manière dont un assureur mondial augmente sa part de marché par une opération de fusion et d’acquisition d'une compagnie d'assurances en Hongrie et de ses filiales à 100 % en Bulgarie, en Roumanie et en Slovaquie.
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Nous avons constaté la même tendance en Grèce, où Phoenix Metrolife, le deuxième plus grand assureur de Grèce, a été racheté par notre client Groupama, et Alpha Insurance, filiale d’Alpha Bank Greece, a été racheté par l'assureur mondial AXA.
Opportunités naissantes en FSU:
En plus de l’ECE, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, des tendances de croissance remarquables se développent dans les pays de l'ancienne Union soviétique (FSU) :
Le marché russe de l'assurance représentait en 2005 moins de 1 % du marché mondial. Les primes d'assurances souscrites en Russie augmentent de plus de 20 à 30 % par an et il est prévu que leur croissance devrait atteindre 45 à 60 % d'ici 2010, l'assurance automobile étant à ce jour le produit le plus actif. Le marché russe est similaire au marché polonais, alors que l'économie et la population en Pologne sont plusieurs fois inférieures à celles de la Russie.
L'avènement récent de la démocratie et la croissance rapide de l'économie en Ukraine attirent également l'attention de l'étranger. Le secteur de l'assurance en Ukraine est sur le point de prendre son envol. Les analystes considèrent que l'Ukraine est l'un des pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) qui présente le plus grand potentiel et que les assureurs en Ukraine vont accroître leurs dépenses informatiques de plus de 60 % au cours des trois prochaines années.
Les perspectives des assureurs:
Si la croissance potentielle des marchés de l’ECE et de la FSU a fait couler beaucoup d'encre, peu d'attention a été portée à la stratégie informatique pour rendre cette croissance possible. L'évolution des besoins et les tendances de la distribution forcent de nombreux assureurs à adapter leurs modèles d'activités existants et leurs stratégies informatiques actuelles sans perdre de temps.
Nous constatons que l'essentiel des investissements en informatique dans l’ECE5 portent principalement sur la distribution, ce qui n'est pas surprenant puisque le marché est axé sur la croissance. Néanmoins, le cabinet d'analystes du marché de l'assurance Celent estime que les assureurs de l’ECE5 commettent une erreur en n'investissant pas suffisamment dans les infrastructures nécessaires pour soutenir la croissance à long terme.
Les perspectives des fournisseurs:
Une récente étude de marché indique que l'environnement informatique dans les pays de l’ECE est relativement évolué et que les sociétés ont accès à une main-d'œuvre technique très compétente avec un faible niveau de salaire par rapport à l'Europe Occidentale. Par conséquent, de nombreuses compagnies d'assurances choisissent des solutions informatiques internes, mais elles ne disposent pas des meilleures pratiques d'Europe Occidentale, ce qui les amène à rechercher l'aide de fournisseurs de logiciels d'Europe Occidentale et du reste du monde, comme IDIT.
Du côté des fournisseurs, le marché est dominé par les grands intervenants d'Europe Occidentale grâce aux relations avec les sociétés mères d'Europe Occidentale des assureurs de l’ECE5. Parallèlement, les sociétés de logiciels qui souhaitent s'étendre dans les pays de l’ECE doivent se rendre compte qu'il n'existe pas un marché unique de l'assurance dans toute l’ECE. Chaque pays est différent en ce qui concerne sa puissance économique, sa population, sa pénétration, la taille de son marché d'assurance, ses réglementations et ses législations.
Notre point de vue:
En collaborant étroitement avec de nombreux assureurs de l’ECE et de la FSU, nous nous sommes rendus compte de leur désir absolu de se procurer des solutions informatiques polyvalentes, comme IDIT™ Software Suite, pour garder leurs distances avec la concurrence:
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Nos prospects ne cessent de demander des solutions modernes éprouvées basées sur des progiciels pour leur permettre de déployer rapidement de nouveaux produits d'assurance.
Les dirigeants veulent que leurs produits informatiques disposent non seulement d'une technologie supérieure mais également d'un véritable impact sur les aspects organisationnels de l'informatique, comme la révision des processus d'entreprise conformément aux meilleures pratiques de l'Europe Occidentale. D'après les analystes sectoriels de Celent, « IDIT est très apprécié et constitue une excellente option pour tous les assureurs souhaitant adopter des technologies modernes éprouvées ».
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Les cadres informatiques partagent avec IDIT leur raisonnement d'entreprise pour les projets de remplacement de système de base et demandent à IDIT de les soutenir dans ces projets stratégiques.
Les cadres informatiques veulent que les nouveaux logiciels intègrent toutes les procédures opérationnelles en front-office et en back-office, y compris les processus multilingues, multidevises et multimarques, sur une seule instance d'un progiciel. Pour cela également, les analystes considèrent qu’IDIT™ est en tête du peloton.
Le résultat:
Nos clients dans l’ECE poursuivent leurs investissements dans les technologies modernes, parmi lesquelles les services Web et la SOA, dans le but de renforcer leurs efforts d'intégration, particulièrement pour les nouvelles activités. La solution IDIT est considérée comme : « … une très bonne combinaison de fonctionnalités approfondies dans les technologies modernes ».
Nos constatations confirment ce que les analystes prévoient : les investissements vont se poursuivre en 2008 dans de nouvelles applications informatiques et de nouvelles solutions logicielles et les directeurs informatiques des compagnies d'assurances vont continuer à se concentrer sur la rationalisation de leurs opérations.
